Lata rewolucji kulturalnej w Chinach. Dwaj bracia - Tan, żyjący w komunistycznym luksusie, i Shento, osamotniony, wychowany w sierocińcu - nie wiedzą o swoim istnieniu. Obaj owładnięci są krańcowo różnymi myślami o ojcu, a także miłością do tej samej kobiety, pięknej i utalentowanej Sumi. Pewnego dnia drogi życiowe braci krzyżują się...